TapLocal App℠
Caso: Planificador y Asesor Financiero

Reseñas de Google: planificadores financieros

Se sintió comprendido, nunca presionado.
Deja que los clientes lo digan.

Las reseñas de planificación financiera son reseñas de confianza: los clientes escriben sobre sentirse comprendidos y nunca presionados, no sobre rendimientos. Son escasas, así que los prospectos leen cada una con cuidado. TapLocal App℠ configura o limpia el perfil de Google de tu firma (o el perfil propio de un asesor), coloca una tarjeta NFC + QR para reseñas de Google donde la ven los clientes, y te entrega un informe sobre lo que ya dicen tus clientes.

Sin filtrar reseñas. Sin incentivos. Sin garantías. Nunca.

Prueba A — la tarjeta, después de la revisión anual
// Por qué la planificación financiera es un caso especial

Confianza, no transacciones

Las reseñas hablan de confianza

Los clientes elogian sentirse comprendidos, las explicaciones pacientes y la falta de presión. Casi nunca mencionan un producto o un rendimiento.

Tus reglas de cumplimiento van primero

Si citas o compartes reseñas en tu publicidad, las divulgaciones de testimonios de la Regla de Marketing de la SEC aplican a los asesores registrados. Pregúntale a tu oficial de cumplimiento antes de repartir tarjetas; muchas firmas tienen una política escrita.

Nada a cambio

Google prohíbe dar algo a cambio de una reseña, y un testimonio compensado trae además reglas de divulgación adicionales bajo la Regla de Marketing.

Perfil de firma o de asesor

Una firma se verifica como cualquier oficina; un asesor al que los clientes buscan por nombre también puede tener su propio perfil, si la firma lo permite.

// Proceso

Cuatro pasos, sin dramas

¿Ya tienes tu propio Perfil de Negocio de Google reclamado? Empieza en Instalación.

Configuración

Construimos o limpiamos el perfil correcto, el del consultorio o tu propio perfil de profesional, y te guiamos por la verificación de Google. Una dirección compartida puede requerir pasos adicionales.

Instalación

Una tarjeta NFC + QR con tu marca en la recepción, en la carpeta de la revisión anual, o un enlace en el correo de seguimiento después de una reunión de planificación. Toca o escanea, directo a tu página de reseñas de Google.

Recolección

Los clientes dejan reseñas de la forma normal, a su propio ritmo — un toque y dos clics. Nada de guiones para pedir reseñas, ni descuentos, regalos o recompensas por ellas, sin importar la calificación.

Aprendizaje

Recibes un Informe de Inteligencia de TapLocal™, hecho únicamente con tus propias reseñas públicas — qué está funcionando, qué arreglar primero.

// Qué contiene el expediente

Hecho solo con tus propias reseñas

Sin precios, sin ventas, sin afiliación con Google — el informe es análisis, nada más. Ver el formato completo →

// Preguntas sobre Planificadores Financieros

Preguntas sobre planificadores financieros, respondidas con claridad

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La pregunta sobre qué categoría de Google elegir está solo en la versión en inglés de esta página: la lista de categorías de Google no tiene nombres en español, y Google las muestra en inglés. Ver la respuesta en inglés.
Categoría de Google: solo en inglés
¿Podemos pedirles reseñas de Google a los clientes?
Depende de cómo estés registrado y de la política de tu firma. Los asesores registrados ante la SEC pueden usar testimonios en su publicidad desde la Regla de Marketing (fecha de cumplimiento: 4 de noviembre de 2022), con divulgaciones y supervisión. Los asesores registrados en el estado y los representantes de corretaje siguen las reglas de sus propios reguladores. Consulta primero con tu oficial de cumplimiento; trabajamos dentro de lo que apruebe.
¿Podemos publicar nuestras reseñas en el sitio web o en redes sociales?
Cuando usas reseñas en tu propia publicidad, forman parte de ella: los asesores registrados necesitan las divulgaciones de la Regla de Marketing, como si quien reseña es cliente y si recibió compensación. Tu oficial de cumplimiento decide cómo.
¿Cuándo deben recibir la tarjeta los clientes?
Después de un hito natural, como un plan terminado o una revisión anual, y de la misma forma para cada cliente. Nunca solo para los clientes cuyas cuentas fueron bien.
¿Cómo respondemos las reseñas?
De forma general: agradece e invita a llamar. Nunca menciones cuentas, saldos, inversiones ni ningún consejo que diste, aunque el cliente lo haya hecho.
¿Cómo funciona la verificación para una oficina de asesoría?
Como cualquier oficina: Google elige el método, a menudo un video corto o una tarjeta postal a la dirección de tu oficina. El perfil propio de un asesor en una oficina compartida puede requerir pasos adicionales.
¿Hay algo que debamos evitar pedirles a los clientes?
Sí: nunca pidas una calificación o unas palabras específicas, nunca ofrezcas nada a cambio de una reseña y nunca se lo pidas solo a los clientes que crees que están contentos. La tarjeta solo facilita que todos dejen una reseña honesta.
// Categorías de Google

Categorías de Google que cubre esta página

Si tu Perfil de Negocio de Google usa alguna de estas categorías, esta página está escrita para ti. Los nombres aparecen en inglés, tal como Google los muestra en EE. UU. ¿No sabes cuál tienes? Usa el buscador de categorías de Google (en inglés) o explora la lista completa de categorías de Google.

Ver las 4 categorías
  • Financial planner
  • Financial consultant
  • Investment service
  • Financial advisor
// Comienza

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